...
第一幕，第二场。
大幕再次拉开，一个需要盛装出席的舞会现场缓缓出现。
身为女王的卡西露达献唱一曲，其中提到了“卡尔克萨”。
这引起了大祭司的恐慌，并派大皇子泰尔去询问卡西露达是否看到了“卡尔克萨”。
然而泰尔一无所获，回到大祭司身边，与阿东尼斯交谈。
双方互相摊牌，阿东尼斯直言关于终末语言和黄衣之王都是虚无幻想，大祭司则坚决反对
双方分开，阿东尼斯又找到卫兵队长，让其逮捕大皇子，理由是大皇子污蔑自己密谋造反。
然而卫兵队长与大皇子曾有一段私情，大皇子在交谈中使用了隐身法术，离开了。
又是一些琐事过后，昨天才来到伊提的陌生人前来参加舞会。
他们带来至尊之王的信讯，在一段类似吟唱的内容过后，整个舞会进入混乱的高潮。
所有人只得摘下脸上的苍白面具，确认身边之人的真实身份。
然而所有人都摘下面具，只有来自兄弟会的陌生人置若罔闻，没有任何举动。
当其他人询问他为何不摘下面具的时候，他是如此回答的。
“我没有假面...”
“我即真实...”
“请谨记此言，因为当此城尽归卡尔克萨之时，这些话语将永远回荡于外面的街市之间。没有解脱、没有结束、没有未来...”
二皇女爆发出一声惨叫，然后...
她疯了。
第一幕，第二场结束。
...
一场勾心斗角的舞会，一个陌生人的觐见打破了舞会表面上的平静，只是几句短短的信讯就将二皇女的san值归零。
总结起来大概就是这样，秦智博依旧没有什么特别异样的感觉。
而接下来就是《黄衣之王》中据说充满了禁忌与疯狂的第二幕。
座位上的秦智博缩了一下握着扶手的手掌，刚屏息凝神，准备迎接第二幕的开幕，却发现剧场里的其他座位上不知从何时起坐满了人。
这些人全部穿着近现代的服饰，身体呈半透明状态，有些像是虚无缥缈的灵魂状态。
秦智博回头扫了一眼，竟然发现就在自己位置的不远处，一对熟悉的身影就坐在座位上。
工藤新一和毛利兰！
秦智博眯了一下眼睛，确认那就是工藤新一和毛利兰，尤其是毛利兰头顶的“犄角”实在是太好辨认了。
两个人都面容严肃地盯着舞台。
突然，工藤新一猛地从座位上站起来，吃惊地看着舞台上。
从口型上判断，他可能是说了一声“啦泥”。
然后，舞台上的大幕再次拉开，秦智博的视角被无形之力强行调整回舞台上。
...
第二幕，第一场。
灯光昏暗的囚室空间巨大，其中设有各种行刑器具、刑床、木柜等。
女王卡西露达及其兄长阿东尼斯从舞台右侧登场，
开头是卡西露达与阿东尼斯的交谈，阿东尼斯认为维持皇族的统治需要对付的人是大祭司。
为了避免城中的贱民在大祭司的“妖言惑众”下全都涌入他那里，阿东尼斯建议应该将城里的囚犯立即处死，以树立皇族威信，并将舞台上出现的面具怪人带来这里严刑拷问。
卡西露达一一答应了。
阿东尼斯亲自去监督处死囚犯的事宜，卡西露达则负责拷问怪人
这中间有一段卡西露达的内心独白，大概意思是她知道自己的兄长与大祭司都是心机颇多，而她想做的就是挣脱所有人为自己设定的命运，证明这些人都是错误的。
为此，她需要先拷问舞会上的怪人，了解大祭司的阴谋。
女王认为怪人就是大祭司派过来捣乱的。
怪人被卫兵带到，然而怪人脸上的苍白面具确实无法取下，卡西露达只能命令人在给其罩上处刑用的头罩。
卡西露达开始不断鞭笞怪人，问怪人的名字。
但无论如何行刑，怪人都回答“我即真实”。
卡西露达又问，怪人是不是侍奉大祭司的。
怪人回答：“真实侍奉对真实了然之人，但祭司不在此列。”
女王的仪态逐渐陷入疯狂，对怪人的处刑手段也愈加狠毒，但无论怎么盘问，怪人都坚持自己的那一套说辞。
直到怪人的身体被巨大的刑具给绞得撕裂开，从里面渗出白色的血液。
疯癫的二皇女这时推门闯入，要寻找黄印。
卡西露达安慰二皇女先回到宫殿，但二皇女突然看到怪人身上褪去的衣袍，认出了正面绣的黄色印记正是“黄印”。
最后，癫狂的二皇女举臂高呼：“欢庆！至喜！黄印已在我手！终结即将到来！”
第二幕，第一场，结束。
...
第二幕的第一场，秦智博的观后感依旧趋于平淡。
阿东尼斯依旧工于心计，卡西露达则失去了女王高高在上的仪态，疯狂地惩治怪人。
如果能调查一下意志，卡西露达应该也在逐渐步入疯狂。
至于怪人渗出的血液是白色的，这说明怪人不是人类，而是其他某种生物。
这让秦智博再次想起来MI-GO，貌似死掉的MI-GO身体里就会流出白色液体，并且这种白色液体会随时间迅速淡化，直到变成一种几乎透明的油状物。
短暂的思考后，秦智博趁着中场休息可以自由转动脑袋的时间，赶紧去看刚才工藤新一和毛利兰坐着的位置。
然而此时那上面已经空无一人，不仅如此，整个剧院里的座位也空荡了许多。
在如灵魂般无助的观众里，秦智博又看到了一个熟悉的人。
加那美放...
加那美放坐在第三排的座位上，身体略微前倾，一双美目紧紧盯着因为中场休息而暂时落下帷幕的漆黑舞台。
这时，舞台上的大幕再次拉开，秦智博的目光再次被强行调到舞台上。
终幕开始。
...
第二幕，第二场。
一开始是两名卫兵无关紧要的交谈，然后是女王卡西露达登场。
她陷入了无限的悲恸之中，因为她已经知道了，正是她下令处死全城囚犯的命令，将因伪造文书而被关押的三皇子给害死了。
卡西露达痛苦着瘫倒在王座上，阿东尼斯则继续进献谗言，说是二皇女下令抓捕的三皇子，毫无疑问她就是叛徒。
至于指使卡米拉的幕后之人则是大祭司，是大祭司看中了二皇女容易感情用事，所以想控制天真的她来谋夺王国的掌控权。
在阿东尼斯的怂恿下，卡西露达修订了律法，让皇家卫队冲进原本神圣不可侵犯的圣殿，将大祭司从里面抓了出来。
礼崩乐坏，由此开始。
被抓来的大祭司开始愤怒地揭穿阿东尼斯的谎言与欺骗，而阿东尼斯也指责大祭司是虚无幻想者，幻想着根本就不存在的神“黄衣之王”。
卡西露达夹在二人中，意志逐渐动摇。
就在这时，掉线许久的大皇子泰尔终于回来了，只是他的双眼已经失明流脓。
只因为他走出城垛，见识到了城外面的恐怖美景，那是属于未来的美景，也即将在城内上演。
阿东尼斯认为大皇子妖言惑众，想命令卫队长将其逮捕，但卫队长与大皇子有私情，拒绝服从命令。
已经对阿东尼斯开始不信任的卡西露达也拒绝了阿东尼斯的建议，允许卫队长带着失明的大皇子出城逃命去了。
这时，阿东尼斯想起来刚才大皇子说城外面有战旗，赶紧命令卫队去抵住城门，不要放任何人进来。
疯癫的二皇女在这时候进入舞台，双手捧着“黄印”，并诉说自己都是被叔叔（阿东尼斯）指使的。
再也听不下去的阿东尼斯抢过卫兵的火枪，开枪射杀了二皇女。
女王卡西露达终于确定阿东尼斯就是叛徒，并让其举起手中的剑，二人进行一对一决斗。
妹妹卡西露达的剑术明显更高超，在一边交流一边进行的决斗中轻松战胜阿东尼斯，击落了他手中的剑。
然而就在卡西露达准备给予致命一击的时候，舞台上突然绽放光芒。
这种光芒仿佛并非来自于已知世界的任何一种光，那是一种近乎妖异的紫红色光线。
在光线绽放的一瞬间，王座两边的皇族幡旗也陡然一变，换成了印有黄印的条幅。
所有人大惊失色，卡西露达吓得丢掉了手中的剑，阿东尼斯赶紧捡起来，但也不敢轻举妄动，吃惊地张望着周围。
代表着城墙以及宫殿的墙壁布景开始崩塌，烟雾从缝隙中喷出，无限的铜锣声包围了舞台。
直到黄色的光芒取代了逐渐平息的烟雾，一个高大的形体逐渐显现。
黄衣之王，祂出现了！
黄衣之王大约有三米高，褴褛的长袍和兜帽随着形体在空中荡漾。
祂的脸隐藏在涌动的黄色丝绸面纱之后，手上覆盖着无限威仪的黄色丝质手套。
每当祂前进一步，周围的碎布就随风拍动。
祂用深沉且命令的口吻向周围诉说。
（对卡西露达）：你看到了？你现在看到真实了吗？
（对大祭司）：你渴求着帝国的复兴和存续，我向你保证我们的帝国会万古长存，你将永远也看不到尽头。
（对阿东尼斯）：你的王朝吞噬了自己的子嗣，并将无法再次统治此地，你的理性和信念给你带来了什么？
当黄衣之王的手指向阿东尼斯，阿东尼斯瞬间歇斯底里，语无伦次地哭喊着。
“不！不！这是我的！我的！”
“我不会再被你们抢走！你们休想！一切都是我的！”
他举起手中的剑，奋力挥向黄衣之王，但剑身在接触那一缕黄衣的瞬间便迅速弹开、扭折，反而是砍中了他自己。
阿东尼斯顷刻毙命。
大祭司见到此景，吓得信仰崩塌，想要施展隐身法术逃走，但黄衣之王同样抬手指向大祭司。
“你渴望见证新时代的开端，我向你保证我们即是新时代。”